Таинственна и поэтична иллюстрация к III главе «Майской ночи». Художником прекрасно переданы и цвет, и очарование весенней украинской ночи, и загадочность неожиданно подслушанного разговора в саду. «"Спит ли моя ясноокая Ганна?" - думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка... "Что это значит?" - подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки... Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы».